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万洲“打折”上市 募资锐减6成偿还银团贷款--财经--人
作者:admin  日期:2020-12-28 02:57 来源:未知 浏览:

   据上述知情人士泄漏,公司管理层进行了反思总结,聘任投行数量、交易中介方管理以及基石投资者等方面都进行了改良。该人士还向记者透露,因为此次机构投资者需要强劲,万洲国际在25日或停止国际配售,较原打算提前了4日。

   对此,多位接受记者采访的业内人士剖析认为,全球最大的猪肉出产商万洲国际不惜自降身价二度开启IPO,并祭出更加贴近市场预期的招募前提,更能浮现出万洲国际上市急切性,其执意上市的背地,也是此前巨额收购史密斯菲尔德食品公司资金压力的实在反应。

   万洲国际之所以不惜降低身价急于上市,其实是迫于此前巨额收购史密斯菲尔德食物公司的资金压力。

   实在,从双汇发展[4.97% 资金 研报](000895)近来的财报来看,其发展势头始终不错。相关财报显示,2013年前三季度营业收入和归属于上市公司股东净利润实现11.85%和35.09%的增加。

   令业内没有想到的是,全球最大猪肉生产商万洲国际的上市之路堪称是一波三折,在IPO中断3个月后,万洲国际再度重启IPO二度闯关。

   募资缩水超6成

   债务压力凸显

   而另一位业内人士对记者直言,即使万洲国际对外表示很轻松,但从其收购史密斯菲尔德之后急于上市的心态来看,仍然难掩万洲国际急于还债的心态。(起源:华夏时报)

   而万洲国际定价降再降。从最初的15-20.8倍PE到之后的12-15倍PE,再到大摩12倍PE试盘,最终定价11.5倍PE。另据记者比较发现,其联席保荐人、联席全球调和人、联席账簿管理人及联席牵头经办人由此前的29家券商投行缩减至摩根士丹利和中银国际两家。

   记者与今年4月的寰球发售文件比拟发明,此次集资额跟此前定价比拟均大幅下滑。

   现在,万洲国际IPO终于迎来本质性举措,只不过,这次发行规模和市盈率都降低了不少。假如依照411亿港元的召募资金规模比较,万洲国际重启上市后,募资总额缩水超过6成。

原题目:万洲“打折”上市 募资锐减6成偿还银团贷款

   但在现金流方面,双汇发展在2013年前三季度却浮现降落15.1%的状况,直到最新的2014年一季度财报显示,其现金流已经呈现降低51.98%。

   除了募资额腰斩、券商减少外,另个惹人关注的是,此次万洲国际二度闯关,与此前4月首次冲击上市时一样,未引入基石投资者。

   根据此次二次冲刺上市募资的用处显示,本公司拟将全球发售所得款项净额用于偿还部门于2016年8月30日到期的3年期银团按期贷款。

   为此,万洲国际拉来了包含中银国际在内的银团贷款40亿美元。然而,万洲国际招股书显示,截至2013年12月,收购实现后,债务总规模达74亿美元。

   不外,另一位不愿具名的万洲国际的市场人士以为,万洲国际在当前情形下抉择上市,不能说重要是为了偿债。而据其流露,万洲国际大局部债务都是3年以上的中长期债权。

   而这所有源于去年5月29日,双汇发展的大股东万洲国际以每股34美元的价钱,现金收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德已发行的所有股票,并承当其24亿美元的债务,总额71亿美元。据懂得,该收购还创下中公民营企业在海外收购金额的最高纪录。

   值得留神的是,销售文件表露,乘客遗落十万余元黄金饰品 海口公交司机拾金不昧获赞,大股东鼎辉许诺在上市后年内不减持手中持股,管理层表示3年不减持,其余IPO前的财务投资者的禁售期则为6个月。

   资料显示,万洲国际第次启动IPO的时间在4月10日,发行股份为36.55亿股,集资规模缩约292亿至411亿港元。但这次IPO并不顺利,万洲国际试图缩减三分之二的发行股份数目来实现IPO,终极结果仍以失败告终。6月底,市场上也传出万洲国际再次启动IPO的消息,称万洲国际新的招股价底线低至12倍PE,按原招股价折算约每股6.4港元。

   而在7月25日万洲国际相干负责人接收《华夏时报》记者采访时,该负责人并没有向记者证明该消息。

   不难发当初万洲国际全球发售完成后,万洲国际拟动用全球发售的部分所得款项净额以悉数偿还银团定期贷款,亦拟应用部分所得款项净额偿还其他借款。

   7月23日,万洲国际颁布新闻称,公司拟于香港联交所主板上市。与此前不同的是,万洲国际此次为了保障闯关胜利,岂但下降了发行价,拟募资金也大幅缩水。

   不过,也有接受记者采访的分析人士表示,固然此次IPO成功的可能性较大,但是巨额股权鼓励计划仍旧是其路演进程中面临的主要危险。

   依据万洲国际公关部向《华夏时报》记者发来的材料显示,此次全球发售25.674亿股股份,其中国际发售24.39亿股,香港地域公然发售额度为1.2837亿股。发售价为6.20港元/股,公司不行使逾额配股权,此次全球发售的所得款项总额约达159.18亿港元。

   对此,多位接受记者采访的业内人士表现,万洲国际此次IPO取舍的发行价、发行范围、发行团队以及发行机会等因素方面,很显然汲取了此前折戟的教训,因万洲国际的二次冲刺的多个因素都更加贴近市场预期,合乎投资者的冀望,成功的多少率将会大一些。

   经由3个月的沉静,万洲国际IPO卷土重来。

   万洲国际表示,此次香港公开发售时光为7月24日至7月29日,8月4日公布配售成果,六合之星论坛,预期于8月5日在香港联交所交易。摩根士丹利亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司为此次全球发售的联席保荐人、联席全球和谐人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。

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